1. 1
   Inicia sesión. Hay dos formas de entrar. Si tienes cuenta @iktus.cl puedes usar Google sin que nadie te cree antes; en cualquier otro caso, el administrador te crea el usuario en Usuarios y accesos:

   • Con tu cuenta de Google (@iktus.cl): el botón Ingresar con Google de la pantalla de ingreso te deja entrar de un clic, sin contraseña que recordar. Si es tu primer ingreso y aún no tienes usuario, el ERP te crea uno solo con permisos básicos de trabajador: ves tu propio Mi espacio y un administrador te asigna después el rol que te toque. Si no ves ese botón, es que todavía no está activado en tu ERP y entras con correo y contraseña.
   • Con tu correo y contraseña: la contraseña que te entreguen es temporal: la primera vez que entres, el ERP te va a pedir que elijas una tuya antes de dejarte usar el sistema. Después puedes cambiarla cuando quieras desde tu nombre arriba a la derecha → Cambiar mi contraseña, y si la olvidas, con ¿Olvidaste tu contraseña? en la pantalla de ingreso te llega un enlace por correo.

   Si no tienes acceso, pídele a un administrador que te cree el usuario.
2. 2
   El menú lateral (Sidebar) está ordenado por las áreas de la empresa: arriba lo transversal (Dashboard, Alertas y Mi espacio), al medio las seis áreas — Comercial, Operaciones, Finanzas, Marketing, Administración y Configuración — y al final del todo Mejoras, donde pides cambios al ERP. Cada área se abre y se cierra con un clic. Solo ves las áreas y pantallas que tu rol puede usar (un área sin nada que mostrarte no aparece). Arranca cerrado, como un riel angosto de solo íconos (como en OOH Manager); el botón de la esquina lo abre y lo cierra, y el ERP recuerda tu elección en ese navegador. Cerrado, pasa el mouse por un ícono para ver su nombre y haz clic en el de un área para desplegar su submenú al lado y elegir la pantalla; la pantalla en la que estás queda resaltada. En el celular se abre como cajón desde el botón de hamburguesa.
3. 3
   Dónde aterrizas al entrar. El ERP te deja directo en la pantalla que te sirve según tu rol, sin que tengas que buscarla:

   • Administrador → Dashboard (el primer ítem del menú, antes llamado "Inicio"). Es la pantalla de dirección y solo la ven los administradores. Trae, en este orden: Requiere tu atención (todo lo que el motor de alertas detectó y espera una acción, con las cinco reglas más urgentes primero), las cifras del negocio (caja, por cobrar vencido, ventas del año y resultado del mes) y el pulso de las áreas (Comercial, Operaciones y Recursos Humanos). Todo se abre con un clic: cada fila y cada cifra es un enlace a la pantalla donde se resuelve.
   • Ejecutivo comercial y Operaciones → Alertas, que es justamente tu lista de pendientes del día, ya filtrada a lo tuyo.
   • Contable → Finanzas · RRHH → Recursos Humanos · Editor web → Sitio web · Empleado → Mi espacio: cada quien cae en su herramienta de trabajo.

   Si tienes varios roles, manda el de mayor alcance (un ejecutivo que además es administrador aterriza en el Dashboard).
4. 4
   Las cifras del Dashboard dicen si son brutas o netas, y no es un detalle contable: Caja y Por cobrar vencido salen del banco y de las facturas, o sea van con IVA; Ventas del año y Resultado del mes son cifras comerciales, o sea sin IVA. Cada tarjeta lo dice en pantalla con una etiqueta bruto o neto, para que nadie sume dos cosas que no se suman.
5. 5
   La barra superior (Topbar) siempre tiene: dónde estás (breadcrumb), buscador global, tema claro/oscuro, IKO (el copiloto), la campana de avisos y tu perfil.
6. 6
   Busca cualquier cosa con ⌘K (o Ctrl+K en Windows): anunciantes, cotizaciones, campañas, soportes, agencias, tareas, contratos y, si eres admin, usuarios — el buscador global te lleva directo sin navegar por el menú.
7. 7
   La campana tiene dos partes: las novedades (lo que pasó: un cliente aceptó una propuesta, entró una solicitud del sitio web), que quedan guardadas hasta que las marcas como vistas, y los pendientes (instalaciones atrasadas, campañas por autorizar, documentos por vencer y tus tareas personales), que desaparecen solos al resolverse. El número verde cuenta las novedades sin ver. Un clic en cualquier aviso te lleva directo a resolverlo.

1. 1
   Anótala como negocio en el embudo. En Comercial → Negocios tienes el tablero del embudo —igual al que usabas en HubSpot— y se recorre de izquierda a derecha con la barra de scroll: primero las etapas abiertas (Contacto, Propuesta, Negociación) y después las mismas columnas de Ganado y de Perdido que ves en HubSpot, en el mismo orden que allá (Ganados 2026, Ganado 2027, Perdido 2026, Ganado 2025…). Cada cabecera trae el nombre de la columna, cuántos negocios hay y por cuánta plata. Un negocio que todavía no trae esa etiqueta —recién creado aquí, o que moviste a mano— se ubica por el año de su fecha de cierre, y si tampoco la tiene aparece al final en Ganado — sin fecha o Perdido — sin fecha: nunca se pierde ni se cuenta en un año que no le toca. Una columna sin negocios simplemente no se muestra. Cuando una columna trae muchas tarjetas verás las primeras 50 y un botón Mostrar 50 más; el número de la cabecera siempre es el total, no lo que alcanzas a ver. Para sumar un negocio, toca Nuevo negocio (arriba a la derecha) y completa nombre, etapa, empresa, contacto, ejecutivo, tipo de negocio, monto y fecha de cierre estimada. Arriba tienes el selector de Año, los filtros por ejecutivo y empresa, el buscador, la casilla Mis negocios y Ver archivados para la papelera. Un clic en cualquier tarjeta abre su ficha con el historial y el botón Siguiente mejor acción.
2. 2
   El selector de Año deja el tablero en cinco columnas. El embudo arrastra cierres desde 2022, así que sin filtro se abren nueve columnas de Ganado y Perdido y no se ve nada. Por eso el tablero parte en el año en curso (si ese año todavía no tiene cierres, en el más reciente que sí los tenga) y quedan a la vista Contacto, Propuesta, Negociación, Ganado del año y Perdido del año. Lo importante: el año filtra solo Ganado y Perdido. Los negocios abiertos se muestran siempre completos —su fecha de cierre es una estimación y esconderlos por ella sería perderlos de vista—, y para ver el histórico completo eliges Todos los años. La papelera no se filtra por año nunca.
3. 3
   Muévelo de etapa arrastrando su tarjeta. Arrastra la tarjeta de una columna a otra y el embudo se actualiza al instante. Dos etapas hacen algo más: al soltarla en Propuesta, si ese negocio todavía no tiene una cotización firme, el ERP te abre derecho la página de Nueva cotización con el cliente y el negocio ya cargados (si el negocio no tiene empresa asignada te avisa que se la pongas primero); y al soltarla en una etapa de Perdido te pide el motivo —opcional— y lo deja escrito en el historial del negocio. Al llegar a Ganado o Perdido queda sellada la fecha de cierre, que es la que después usan los reportes. Ojo con las columnas por año: soltar la tarjeta en Ganado 2024 no la manda a 2024, la manda a Ganado; la columna en que termina la decide su fecha de cierre. Si necesitas cambiarla, edítala en la ficha del negocio. Y si la columna destino no cabe en la pantalla, lleva la tarjeta hasta el borde del tablero sin soltarla: el tablero se desplaza solo hasta que aparece.
4. 4
   También lo puedes mover sin arrastrar, desde su ficha. Un clic en la tarjeta abre la ficha y arriba de todo hay un selector Etapa: eliges la etapa y el negocio se mueve al instante. Si eliges una de Perdido, pide el motivo igual que el arrastre. Es la vía en el celular, donde arrastrar con el dedo no funciona.
5. 5
   Mantén la ficha al día: casi todo se edita desde ahí. Un clic en la tarjeta abre la ficha y el botón Editar te deja cambiar nombre, empresa, contacto, ejecutivo, tipo de negocio, monto, fecha de cierre y descripción — lo mismo que editabas en HubSpot, sin salir del ERP. Dos detalles: los contactos que te ofrece son los de la empresa que elegiste (al cambiar de empresa el contacto se limpia, porque el anterior ya no corresponde), y no se puede cambiar la empresa de un negocio que tiene cotizaciones vinculadas del cliente anterior: una cotización pertenece a un cliente, así que el ERP te pide desvincularlas primero (es un clic, más abajo) y recién ahí te deja cambiarla. Al guardar, el negocio queda marcado Editado a mano y el sync de HubSpot deja de pisarlo; si quieres que vuelva a sincronizarse, usa Volver a sincronizar en la misma ficha.
6. 6
   Deja a la vista la cotización de cada negocio. Un negocio en Propuesta, Negociación o Ganado existe porque hay una propuesta de por medio, y la tarjeta ahora te lo muestra: si tiene cotización vinculada verás su folio (y y N más si hay varias); si no tiene ninguna, un aviso gris Sin cotización — informativo, no una alarma: los negocios que vinieron de HubSpot llegaron sin ese vínculo. Para ponérselo, abre la ficha: en el bloque Cotizaciones tienes Vincular cotización existente, que te ofrece las cotizaciones de esa misma empresa que todavía no cuelgan de ningún negocio. Eliges una, tocas Vincular y listo. Si te equivocaste, el ícono de cadena cortada al lado de la cotización la desvincula (la cotización no se borra, solo deja de colgar de este negocio). Para una cotización nueva sigue estando Generar cotización, que la crea ya vinculada.
7. 7
   Arma la cotización en una sola página. Se abre con el botón Nueva cotización de la pantalla de Cotizaciones y todo está en el mismo orden que en el OOH Manager, de arriba hacia abajo, sin pasos ni «Siguiente». Mientras la armas, el menú lateral queda en solo íconos para dar espacio —se abre con un clic y, al salir de la página, vuelve a como lo tenías—, y el encabezado es una sola línea con el folio y el estado. Lo primero es Información general (título, anunciante, agencia e información adicional) y Oportunidad (probabilidad de cierre, presupuesto estimado, ejecutivo/a y período estimado), lado a lado; luego Selección de soportes, los Términos y condiciones (cerrados hasta que los abras) y, al final, el Catálogo de soportes. Abajo de la ventana queda siempre a la vista una barra con el total neto y los botones para guardar, ver y enviar. Para guardar solo hacen falta el anunciante y al menos un soporte; si falta algo, el botón queda deshabilitado y la barra te dice qué es.
8. 8
   El período es opcional para guardar. Una cotización nueva parte sin período: lo completas en Oportunidad (inicio y fin del período) o con el menú Duración rápida (1, 2, 3, 6 y 12 meses). Sin período puedes guardar, ver y enviar la cotización; lo único que lo exige es Guardar y confirmar venta, porque la campaña necesita fechas. Una línea nueva toma los meses del período si lo hay y, si no, 1 mes. El período y la duración de cada línea son datos independientes, como en OOH: cambiar el período no cambia las duraciones, solo mueve las fechas de las líneas: parten con el período y terminan con él si la línea dura lo mismo; si no, terminan el día anterior a «inicio + sus meses» (el fin siempre es inclusivo, igual que el del período). Cambiar la duración de una fila también mueve su fin. Si los meses del período son distintos a los de alguna línea, aparece junto al período el botón Aplicar N meses a todas las líneas: las iguala y recalcula el arriendo, salvo en las líneas donde lo escribiste a mano.
9. 9
   Elige el anunciante y, si corresponde, la agencia. En Información general el selector Anunciante busca por nombre o RUT; con + Nuevo (junto al título Anunciante) lo creas al vuelo y ahí mismo puedes anotarle su descuento negociado. Al elegirlo, el selector Agencia te ofrece la agencia registrada en su ficha y sus sub-agencias para indicar a quién va dirigida la cotización (déjalo en Sin agencia si la venta es directa). Si el anunciante no tiene ninguna asociada, solo verás Sin agencia y Agencia nueva (temporal): para dejarla en su ficha, agrégala desde Clientes → editar anunciante → Agencia. La agencia elegida queda a la vista en el detalle de la cotización y en el link de propuesta que recibe el cliente, y pasa sola a la campaña al aprobar. En el listado de Comercial → Cotizaciones también tienes la columna Agencia, así ves de una pasada qué se está vendiendo a través de agencia y qué es venta directa (ahí dice Sin agencia). La Información adicional es solo interna: no sale en el PDF, el Excel ni en lo que ve el cliente.
10. 10
    Cotiza a un prospecto sin crearlo antes: anunciante y agencia temporales. Igual que en OOH Manager, en el selector Anunciante la primera opción es Anunciante nuevo (temporal); al elegirla aparece el campo Nombre de fantasía (temporal) y basta escribir el nombre para guardar. Con la agencia pasa lo mismo: Agencia nueva (temporal) y su nombre. Al guardar, el ERP crea un anunciante mínimo con solo ese nombre (si ya existe uno con el mismo nombre exacto, lo reusa) y la agencia temporal queda escrita en la cotización, sin crear una agencia en el catálogo. En el listado y en el detalle de Comercial → Cotizaciones se ven en cursiva con asterisco (SERNATUR*); al pasar el mouse dice «Temporal: aún sin ficha completa», la búsqueda las encuentra por su nombre y el filtro de agencia ofrece la temporal como opción propia («Nombre (temporal)»), aparte de «Sin agencia». El PDF, el Excel y el link de propuesta que recibe el cliente muestran el nombre normal, sin asterisco ni la palabra «temporal». Para dejarlos definitivos, edita la cotización y elige un anunciante o una agencia de la lista: lo temporal se limpia al guardar. Las cotizaciones importadas de OOH Manager con anunciante o agencia temporal llegan marcadas así solas en la sincronización diaria. Una agencia temporal no pasa a la campaña al aprobar.
11. 11
    Busca soportes en el catálogo, abajo de las líneas. Muestra la disponibilidad calculada para el período —cada soporte trae su estado (Disponible, Ocupado, Reservado, Bloqueado o Mantención) y, cuando se sabe, el aviso hasta el DD-MM-AAAA en que se libera—; mientras no haya período, en esa columna dice Falta el período. Lo ves como Lista (código, formato, nombre, precio mínimo, precio mensual, comuna, estado y el botón para agregar o quitar, con una foto chica) o como Galería, con la foto de cada soporte. Se muestran de a 30; abajo eliges ver 30, 60 o 100 por página y cambias de página. Un clic en la foto o en el código abre la ficha del soporte —medidas, ubicación y un mapa chico— sin salir de la página; ahí mismo puedes copiar un link público para mandárselo al cliente. Cada soporte dice dónde está —el aeropuerto o terminal que lo contiene, o Vía pública, <comuna>—; los pocos que no tienen ese dato simplemente no muestran esa línea. Para acotar tienes el buscador, Región, Comuna y Formato (los tres dejan elegir varias a la vez, con la cantidad de soportes de cada una y la opción Todas… arriba de todo para soltar el filtro), el Estado, un rango de precio mensual (desde y hasta) y Ordenar por código, precio mensual o comuna. Los filtros se suman entre sí. El Estado viene en Disponible; cámbialo a Ocupado, Reservado o cualquiera de los demás, o elige Todo estado. Puedes cotizar un soporte que no está disponible —el sistema te pide confirmación y te recuerda que la disponibilidad definitiva se valida al confirmar la venta—.
12. 12
    Cada soporte es una fila, parecida a la del OOH Manager. En «Soportes seleccionados» ves, por línea: N°, el nombre del soporte (con su código, dónde está y su formato debajo), el P. mínimo del catálogo, y los campos que se escriben: Precio mensual × Unidades × Duración (un número de meses) = P. arriendo, más la P. producción. Todos los montos llevan puntos de miles ($1.356.000); escribe el número y confirma con Enter o saliendo del campo. Si cambias el precio mensual, las unidades o la duración, el arriendo se recalcula solo (por ejemplo $1.356.000 × 1 × 12 = $16.272.000). Si prefieres fijar el arriendo tú, escríbelo en P. arriendo: queda tal cual y el precio mensual no se mueve; debajo aparece Ajustado a mano · cálculo $X con el botón Usar cálculo para volver al valor calculado. Si el precio mensual queda bajo el P. mínimo del soporte, la fila avisa con Bajo el mínimo (pasa el mouse o enfócala para ver el monto); es una advertencia, no un bloqueo. Cada fila tiene dos botones: Duplicar (copia la línea con todos sus valores; sirve para cotizar el mismo soporte con dos duraciones o precios) y Eliminar (rojo, pide confirmación). Bajo la tabla y la lista de servicios ves tres cajas: Precio total arriendo + Precio total producción = Precio total campaña, sin IVA, con una caja más de Servicios adicionales si los hay. En pantallas angostas cada línea se muestra como una tarjeta con las mismas etiquetas. Si todavía no hay soportes, la tarjeta lo dice y un botón te baja al catálogo.
13. 13
    Cambia la foto de una línea sin tocar el catálogo. En cada fila, la miniatura del soporte lleva una cámara pequeña: tócala y se abre el panel Elegir foto con todas las fotos que ese soporte tiene en el catálogo. Toca la que quieras: queda marcada como En uso y es la que se ve en esa línea del PDF, del link que recibe el cliente, de la vista de revisión y de la galería de fotos de la cotización. La elección vale solo para esta cotización: no cambia la foto del soporte ni las demás cotizaciones, y si más adelante cambian la foto principal del catálogo, tu línea sigue con la que elegiste. Para dejar la línea como estaba, elige la foto marcada Principal o toca Volver a la foto principal; también cae a la principal sola si esa foto se elimina del soporte. Si el soporte tiene una sola foto o ninguna, el panel lo dice. Solo puedes escoger entre las fotos del propio soporte; aquí no se suben archivos. Al duplicar una línea o una cotización, la copia mantiene la foto elegida. El nombre del soporte sigue abriendo su ficha. El Excel no lleva fotos.
14. 14
    Servicios adicionales: del catálogo u «Otros» con tu propia descripción. En la tarjeta Selección de soportes toca Agregar servicio: se abre un panel a un costado donde eliges el servicio, escribes su monto y tocas Agregar servicio; queda en una lista bajo la tabla (también si todavía no hay soportes, para que puedas quitarlo). No hay que indicar si es de producción o de arriendo: ese dato ya no se pide ni se imprime en ningún documento. Arriendo e Implementación no aparecen en la lista porque no son servicios adicionales (ya están en cada línea). Si lo que quieres cobrar no está en el catálogo, elige Otros: aparece un campo para describir el servicio, que es obligatorio. En el PDF, el Excel, el documento y el link del cliente el servicio sale con esa descripción, no con la palabra «Otros». Los servicios suman al total, y en el link del cliente se ven como una lista propia y una línea Servicios adicionales en el resumen, de modo que las cifras que ve cuadren con el total.
15. 15
    Elige si cotizas en pesos o en UF. En Selección de soportes, a la izquierda, está Cotizar en: con dos opciones: Pesos y UF. A la derecha ves los contadores de Soportes y Servicios agregados. Viene en Pesos, que es lo de siempre: si nunca lo tocas, todo funciona exactamente como antes. Al elegir UF, los precios de cada soporte, el arriendo y la producción que escribes y los totales pasan a verse en UF con dos decimales, y el equivalente en pesos queda a la vista al lado. Bajo el selector el sistema te dice qué UF está usando y de qué día (por ejemplo UF del 29-08-2026: $39.412): es la UF real del Banco Central, no un valor fijo escrito en ninguna planilla.
16. 16
    Lo que se pacta es el monto en pesos, y queda congelado. Aunque cotices en UF, el ERP guarda y cobra el monto en pesos: se calcula al guardar con la UF de ese día y no vuelve a moverse, suba o baje la UF después. Por eso, al abrir una cotización en UF semanas más tarde, el panel y el documento muestran la UF con que se emitió —no la de hoy— y el peso sigue siendo el mismo. El cliente ve las dos cifras en su propuesta, con la aclaración de que la que paga es la de pesos. Rentabilidad, comisiones y facturación no cambian en nada: siguen trabajando con ese peso. Si el valor de hoy no llega, el sistema prueba una segunda fuente (findic), luego el último que guardó o el de ayer (siempre un valor publicado, nunca uno inventado) y te muestra de qué día es. Solo si no hay ninguno la opción UF queda deshabilitada y puedes seguir cotizando en pesos.
17. 17
    Deja que el sistema te sugiera el precio. La franja Pricing sugerido, bajo los totales, combina dos descuentos reales: el de volumen, según los tramos que gerencia define en Empresa → Configuración («desde N soportes → X %»), y el del cliente, que sale del descuento negociado de su ficha (si no tiene uno propio, se usa el descuento por defecto de la empresa). Se combinan de forma multiplicativa —un 10% y un 10% dejan 19%, no 20%— y nunca se aplican solos: el botón Aplicar descuento sugerido rebaja ese porcentaje al precio mensual de catálogo de todas las líneas y recalcula su arriendo cuando tú lo decides (aplicarlo dos veces da el mismo resultado), y si ya habías ajustado a mano algún precio o arriendo te pide confirmación antes de reemplazarlo. El descuento no queda como un porcentaje aparte: el precio mensual de la fila es el precio. Mientras no elijas anunciante la franja muestra solo el descuento por volumen, porque el del anunciante se suma al elegirlo. Si el precio mensual de una línea queda bajo el mínimo de ese soporte, aparece el aviso Bajo el mínimo — es una advertencia, no un bloqueo: la decisión comercial es tuya.
18. 18
    Y también la probabilidad de cierre. En la tarjeta Oportunidad, en la misma línea del título Probabilidad de cierre, el sistema te propone un porcentaje en una sola línea («Sugerido: 22% · Usar») y te explica en qué se basa —toca Ver en qué se basa para ver el desglose—. Mira tres cosas: el historial de ese cliente (cuántas campañas cerró, hace cuánto fue la última, qué parte de sus cotizaciones terminó en campaña y si el monto que le estás pidiendo se parece a lo que suele invertir), el mes en que parte la campaña (hay meses que históricamente facturan bastante más que otros) y si la cuenta tiene ejecutivo asignado. Si el cliente es nuevo y no hay historial, te lo dice con todas sus letras y aplica la regla general de la empresa, en vez de inventar un número. La sugerencia se aplica sola mientras no toques nada; en cuanto eliges un valor a mano —0% Muy baja, 5% Baja, 20% Media, 50% Alta o 90% Muy alta, como en OOH— manda el tuyo y eso es lo que se guarda. No cambia nada de lo ya cotizado: solo propone al momento de crear la cotización. El (?) al lado del porcentaje muestra cuánto pesa cada cosa y por qué esos pesos no se editan en Configuración: están calibrados para sumar 100 entre sí, así que subir uno solo descuadraría la escala y el porcentaje dejaría de significar lo que dice. Por lo mismo la sugerencia nunca llega a 100%: topa en 95%, porque ninguna venta está cerrada hasta que se firma.
19. 19
    La barra de abajo: guardar, ver, confirmar y enviar. Está siempre a la vista, con el total neto a la izquierda. Guardar (en una cotización que ya existe se llama Guardar cambios) guarda y vuelve al listado; una nueva queda en borrador y editar una ya enviada o aprobada no cambia su estado. Ver cotización abre, en un panel amplio, el documento tal como lo recibe el cliente —anunciante y RUT, período, una fila por soporte con Arriendo, Producción y Subtotal, servicios adicionales, totales, cláusulas y datos de pago—, armado con lo que está en pantalla, sin guardar nada todavía. Si es nueva, el encabezado dice Cotización (borrador, sin folio): el folio se asigna al guardar. Arriba del documento, en un recuadro Solo interno, ves lo que el cliente no ve: agencia, probabilidad de cierre y notas. Enviar al cliente abre primero esa misma vista previa y, con Continuar con el envío, guarda y abre el compositor del correo, con el destinatario y la confirmación de siempre; la cotización pasa a Enviada solo cuando el correo sale o la marcas como enviada ahí. Como el link del cliente muestra siempre el contenido guardado, en una cotización ya enviada la vista previa te avisa que al guardar el cliente verá el contenido nuevo.
20. 20
    Cuidado con los cambios: el total y lo que no guardaste. Al guardar, el total se recalcula con la suma de las líneas. Algunas cotizaciones importadas del OOH Manager tienen un total registrado distinto de esa suma: si guardar lo cambiaría, junto al total de la barra aparece Registrado $X; al guardar pasará a $Y y, antes de guardar, de enviar o de confirmar la venta, un pop-up te pide confirmar; el servidor tampoco deja cambiar un total sin esa confirmación. Si recargas la página o usas la flecha de volver con cambios sin guardar, el navegador o un pop-up te avisan antes de perderlos (el menú lateral y el botón Atrás del navegador no avisan). Y si envías una cotización sin período, el cliente ve Período por definir en cada soporte, no fechas inventadas.
21. 21
    Confirma la venta o termínala sin venta. Guardar y confirmar venta abre el panel lateral Confirmar venta, que muestra lo que falta y te deja completarlo ahí mismo: el período (inicio y fin), a quién se factura (anunciante o agencia; viene elegida la agencia si la cotización tiene una), la condición de pago (0, 30 o 60 días, u otra que escribas) y un comentario interno opcional. Abajo ves el resumen —soportes, arriendo, producción y total neto— y lo que se va a crear: la campaña con folio CAM-, sus líneas y una orden de trabajo por soporte. Si el anunciante o la agencia son temporales, el panel lo avisa, pero puedes confirmar igual. Nada se guarda hasta pulsar Confirmar venta; si algo falla, el panel queda abierto con lo que escribiste. La orden de compra se adjunta después, en la pestaña Adjuntos de la campaña, y Facturar a y Condición de pago se corrigen luego desde la edición de la campaña. El mismo panel aparece al aprobar desde el detalle de la cotización o desde un negocio. Solo aparece en cotizaciones en borrador o enviadas y sin campaña: si ya fue aprobada, tiene su campaña o está rechazada, el botón no se muestra. Finalizar sin venta (solo al editar, con confirmación; visible desde los 1.280 px de ancho, y en Más opciones en pantallas más angostas) la deja en Rechazada, la saca del Pipeline y libera sus reservas; no existe en una venta aprobada o con campaña. En Más opciones están Descargar PDF y Descargar Excel —solo con la cotización ya guardada, y salen con lo último que guardaste—, Replicar en nueva cotización (la copia nace con su propio folio y conserva la UF y el negocio) y Eliminar cotización (en rojo, pide confirmación; si el cliente ya aceptó la propuesta no se puede eliminar: usa Finalizar sin venta). En el celular la barra se reduce a Guardar y un menú Más con el resto.
22. 22
    Una CA leída de OOH se completa aquí. Las cotizaciones CA- nacen en OOH Manager y el ERP las lee solo (cada día, con sus líneas). No traen período: abre la CA, pulsa Guardar y confirmar venta y completa en el panel lo que falta; las líneas parten con el período que elijas y duran lo mismo que en OOH, sin cambiar duraciones ni precios. Mientras nadie la edite en el ERP, el ERP vuelve a leerla cuando OOH la actualiza: reemplaza sus líneas y su total por los de OOH. En cuanto una persona la guarda aquí, o se crea su campaña, OOH deja de tocarla: lo que corriges en el ERP manda. Si OOH trae soportes que el ERP no tiene, la cotización lo avisa («OOH trae N soportes que no están en el ERP»). El ERP solo lee de OOH; no escribe nada allá, así que un cambio hecho aquí no aparece en OOH Manager.
23. 23
    CA con precio paquete. Cuando OOH cotiza una CA con precio paquete, el total es uno solo y los montos de las líneas son simbólicos (casi $0). Al abrirla, el aviso «Esta cotización usa precio paquete en OOH: el total es $X» lo dice y las líneas quedan en modo lectura: no se pueden cambiar ni quitar, porque guardarlas dejaría el total en casi cero. Sí puedes editar el resto de los datos, ver la cotización, descargar el PDF y el Excel, y Guardar y confirmar venta: la campaña nace con ese total y sus montos no se tocan. Si necesitas cambiar los soportes o montos, hazlo en OOH Manager. Una cotización no puede quedar en esta modalidad desde el cotizador del ERP.
24. 24
    Editar según el estado. Una cotización en Borrador o Enviada se edita libre. Si el cliente ya aceptó la propuesta, guardar un cambio de contenido anula la aceptación: un pop-up te avisa y queda registrado quién aceptó, cuándo, desde qué IP y por qué total. Una Rechazada o vencida también se edita, y en Más acciones → Reabrir vuelve a Borrador y al Pipeline. Una cotización Aprobada con campaña propia (folio CAM-) se edita y el cambio se aplica a la campaña en el mismo guardado —líneas, total, fechas y órdenes de trabajo—: un pop-up resume lo que cambia, se revisa que los soportes sigan libres (si no, no se guarda nada) y las tareas ya terminadas no se tocan. Si la campaña está finalizada o cancelada no se puede cambiar: usa Replicar. Si la campaña es la espejada de OOH (folio CA-), los datos los manda OOH y la cotización se ve en modo lectura: no se guarda, no se confirma como venta aquí y tampoco ofrece Enviar al cliente (Ver cotización, el PDF y el Excel siguen disponibles). Quitar un soporte libera su reserva; cambiar las fechas mueve las reservas vigentes; agregar un soporte no lo reserva solo. Si otra persona guardó la misma cotización mientras la editabas, el sistema no deja pisar su trabajo y te pide recargar.
25. 25
    Resérvalo si necesitas tiempo. Si la cotización tiene más de un soporte, tanto Reservar soportes como Aprobar te preguntan primero cuáles de esos soportes entran en la operación: aparece una lista con todos marcados —si no cambias nada, se reserva o aprueba la cotización completa, igual que siempre— y basta con desmarcar los que el cliente finalmente no tomó. Esos soportes desmarcados se quitan de la cotización en ese mismo momento, quedan disponibles para otros clientes y el monto total se ajusta a lo que realmente se vendió; ojo que no hay vuelta atrás: si te equivocas, duplica la cotización original y arma una nueva. Desde el mismo panel de la cotización, el botón Reservar soportes aparta cada soporte a nombre de ese negocio: mientras la reserva esté vigente, deja de verse disponible para cualquier otra venta. A los 7 días la reserva figura como vencida en Comercial → Reservas y el soporte vuelve a mostrarse disponible para vender: la reserva NO se borra sola —sigue en el listado para que la extiendas o la elimines—, pero deja de bloquear el soporte, para que un espacio vendible no quede tomado para siempre por una reserva que nadie cerró. Si apruebas la cotización, la reserva ya no hace falta y el sistema la retira solo (el soporte queda ocupado por la venta, no por la reserva). Si prefieres reservar sin pasar por una cotización, la reserva manual sigue disponible en Comercial → Reservas: el formulario abre con las fechas ya puestas —empieza hoy y dura dos meses, editables sin restricción—, mientras que el campo Vencimiento queda vacío porque es otra cosa: el plazo que le das al cliente para cerrar, no la duración de la reserva. Ahí mismo, las cards de resumen te muestran de un vistazo cuántas reservas están vigentes, por vencer en 7 días o vencidas sin liberar (esta última se pinta en rojo si hay alguna — recuerda que no se libera sola).
26. 26
    Revisa cómo la verá el cliente y envíala. Desde el 14 de agosto de 2026, el botón Enviar al cliente ya no abre el correo de inmediato: primero te lleva a la pestaña Documento, donde ves el documento de la cotización —período, una fila por soporte con arriendo, producción y subtotal, totales y el código de la cotización (el AC)—, sin descargar nada ni abrir otra pantalla. Desde agosto de 2026 eso se muestra directo en pantalla, en vez de meter el PDF adentro del panel con el visor del navegador (barra negra, miniaturas y zoom al 38%), que se leía mal. Tiene los mismos datos, columnas y totales que el PDF; el PDF suma además la miniatura de cada soporte (la pestaña Documento no muestra fotos). Ni el PDF ni el Excel ni el link del cliente muestran descuento: el precio que ve el cliente es el precio de cada línea. El botón Revisar cotización abre un cuadro con la vista que también abre el cliente en el link: a la izquierda cada soporte con su foto, el lugar, el período y el subtotal, y a la derecha el mapa. El desglose mensual × unidades × duración queda en la página interna de revisión, no en el link. El cuadro usa el ancho de esa vista y, si la lista es larga, se desplaza adentro. Haz clic en un soporte para ver su ficha: tampoco trae el precio mensual ni la producción; solo el subtotal, el período y la ficha del lugar. Copiar link copia la dirección y abre ese mismo cuadro, con el aviso de que ya puedes pegarla donde quieras, y debajo la propuesta tal como la recibirá el cliente. Donde el cliente acepta, tú ves una nota: ese botón no se puede usar desde aquí, y abrir el cuadro no marca la cotización como vista por el cliente. Si algo no te gusta, no hace falta cerrar el panel ni volver al listado: en Más acciones tienes Editar cotización, que abre la cotización en el editor —lo mismo que el lápiz de la fila— en el estado en que esté. Cuando esté conforme, el botón Email de envío de esa misma pestaña abre el correo ya redactado por IA — para, asunto y cuerpo editables, con el link de la propuesta pública ya incluido (el cliente no necesita cuenta ni contraseña). Si conectaste tu Gmail (Empresa → Configuración → Conexión con Google), el botón Enviar ahora lo despacha desde tu propia dirección sin salir del ERP: queda en tus Enviados, la cotización pasa a Enviada y el envío se registra en el historial del cliente. Si no lo conectaste, sigue todo igual que siempre: copiarlo, abrirlo en tu programa de correo o, si ya lo enviaste por otro medio, usar Solo marcar como enviada — cualquiera de las tres deja la cotización en Enviada. Si te equivocaste o el cliente pidió un cambio, puedes devolverla a borrador mientras no haya aceptado por el link ni exista ya una campaña. Y si necesitas el documento tradicional para descargar, la misma pestaña Documento tiene el botón Descargar PDF y el export a Excel.
27. 27
    El documento dice dónde está cada soporte y cómo pagarte. Desde agosto de 2026, cada línea de la cotización se lee en el orden que pediste: qué es el soporte, dónde está y su código — por ejemplo «Caja de Luz - Cinta desembarque Cod. 100 · Aeropuerto El Tepual · IKPMC-004». El «dónde» sale del establecimiento cargado en el catálogo: si el soporte está en un aeropuerto o terminal aparece su nombre, y si es de vía pública (topsites, monumentales, vallas, lunetas) dice Vía pública con la comuna. Antes salía una dirección suelta o el nombre de la ciudad. Vale igual para el PDF, la vista de impresión y la propuesta pública que abre el cliente. Al pie del documento aparecen además los datos de facturación y los datos para transferencia de IKTUS, para que el cliente no tenga que pedírtelos por correo. Los carga un administrador una sola vez en Empresa → Configuración: se imprimen solo los campos que tengan valor y, si prefieres no mostrarlos, ahí mismo está el interruptor Incluir datos de facturación y transferencia en la cotización. Esos datos y las cláusulas comerciales salen en el PDF, la vista de impresión y el Excel —por lo tanto también en la pestaña Documento, que es ese mismo documento en pantalla—. El link que abre el cliente no los muestra, y Revisar cotización es esa misma pantalla, así que tampoco. Si necesitas que el cliente los tenga, adjunta el PDF al correo.
28. 28
    Sabes si la abrió. Apenas el cliente entra al link, la cotización queda marcada como vista: en el listado y en su panel verás Vista hace X días (o Vista hoy) y, mientras no entre, Sin abrir. Es la diferencia entre dos llamadas distintas: «¿qué te pareció?» a quien ya la leyó, y «¿te llegó bien?» a quien nunca la abrió. Las cotizaciones que vienen de antes del cambio aparecen sin registro de vista hasta que el cliente vuelva a entrar.
29. 29
    El cliente acepta online. Abre la propuesta, hace clic en un soporte para ver su ficha (fotos, medidas, ubicación y mapa) y acepta ingresando su RUT en «¿Te interesa esta propuesta?». Quedas con aceptación con fecha y hora, sin ida y vuelta de PDFs.
30. 30
    Se materializa la campaña. Al aprobar la cotización, el sistema crea automáticamente la campaña con sus líneas — no hay que volver a cargar nada a mano. El panel de la cotización muestra todo el ciclo (Borrador → Enviada → Reservada → Campaña) y marca cada paso apenas ocurre de verdad; el paso Campaña linkea directo al folio de la campaña creada.
31. 31
    Un admin autoriza. Las campañas nuevas quedan en cola hasta que un administrador les da luz verde.
32. 32
    Sigue de cerca la renovación. Cuando una campaña se acerca a su fin, renuévala desde el mismo listado de campañas en vez de perder el contrato por descuido.
33. 33
    No dejes leads de la web sin trabajar. Tanto el cotizador como el formulario de contacto de la landing llegan a Solicitudes web. Desde el 11 de agosto de 2026 el cotizador del sitio es de una sola vista: el visitante ve todo junto y no tiene que avanzar pantallas. Responde, de arriba a abajo, dónde quiere estar (dos botones: todo Chile o elegir regiones, que se despliegan ahí mismo), en qué ubicaciones (Aeropuertos, Terminales y trenes, Vía pública o Proyecto especial), qué tipos de soporte —tarjetas con foto real y una explicación en cristiano, sin precios—, cuánto piensa invertir y cuándo, y al final sus datos. Un carrito al costado le muestra todo el rato qué lleva. Al enviar, el sitio verifica de forma invisible que sea una persona (Cloudflare Turnstile); si un cliente real no logra enviar, pídele que desactive el bloqueador de anuncios.
34. 34
    Lo que te llega ahora es el TIPO de soporte, no la pieza suelta. El carrito del sitio acumula tipos («Pantallas en aeropuertos», «Unipole»), no soportes del catálogo uno por uno: es lo que el visitante realmente sabe pedir, y a ti te deja decidir qué piezas concretas ofrecerle. En el panel lateral de la solicitud los ves en Tipos de soporte pedidos, con el nombre del catálogo del ERP, junto a las ubicaciones de interés, el período, el presupuesto declarado y el RUT de la empresa (todos opcionales, así que pueden venir vacíos). El RUT lo pide el cotizador sin obligarlo; si viene, se copia al cliente que se crea al convertir la solicitud.
35. 35
    De la solicitud a la cotización. Toca Crear cotización y el sistema busca si ya existe un cliente con ese correo o esa empresa y, si no lo encuentra, lo crea automáticamente; luego te abre la página de Nueva cotización con el título, las notas (que incluyen los tipos que pidió) y las fechas ya cargadas. Tú eliges los soportes concretos de esos tipos y confirmas precios. La solicitud queda marcada CONVERTIDA y enlazada a esa cotización — desde ahí el botón cambia a Ver cotización. Las cards de resumen te muestran de un vistazo cuántas están nuevas, contactadas, descartadas, convertidas y cuántas llegaron este mes.
36. 36
    Todo lo que pidió el cliente, a la vista mientras cotizas. En el catálogo, sobre los filtros, tienes un recuadro con la inversión que declaró («$3M a $5M por mes»), el período que pidió y, abierto, lo que escribió el cliente con sus palabras (por ejemplo: «necesitamos estar antes del 15 de septiembre» o «la producción la hacen ustedes»). Antes eso quedaba solo en las notas, o sea lejos de donde pones los precios. La inversión declarada también queda escrita en las notas de la cotización.
37. 37
    El catálogo ya viene filtrado con lo que pidió el cliente. Desde el 12 de agosto de 2026, al crear la cotización desde una solicitud web el buscador de soportes te muestra solo los que calzan con las regiones y los tipos que marcó el visitante, en vez de los más de 600 del catálogo. Arriba del buscador ves una franja verde con lo que pidió («Mostrando lo que pidió el cliente en la web: Región Metropolitana · Unipole»). Si le quieres proponer algo distinto —o de más—, toca Ver todo el catálogo y vuelves a verlos todos; con Volver a lo pedido recuperas el filtro. Lo que ya agregaste a la cotización nunca se esconde, aunque no calce.
38. 38
    El visitante espera respuesta en 24 horas. El sitio se lo promete por escrito al enviar, y el WhatsApp de contacto recién se le habilita después de enviar la solicitud. Trabaja esos leads el mismo día.

1. 1
   Anota la venta en el ERP, no en el Excel. En Finanzas → Por cobrar, pestaña Facturas, el botón Nueva factura abre un formulario con los mismos campos de tu planilla y en el mismo orden: cliente, RUT, anunciante, agencia, código y nombre del soporte, ubicación, fecha de campaña, OC del cliente, N° de factura, emisión, condición de pago, neto, IVA, total, vencimiento, fecha de pago, vendedor, factura de proveedor, costo total y tareas pendientes. El IVA y el total se calculan solos desde el neto y los puedes corregir a mano si la venta es exenta. Si el cliente todavía no existe, el botón Nuevo al lado del selector lo crea sin que tengas que salir.
2. 2
   Marca cuándo te pagaron, sin pintar ninguna celda. Cada factura queda como Cobrada, No cobrada o Sin definir. En la lista, el botón Cobrada de la última columna la marca de inmediato con la fecha de hoy; en el panel lateral puedes cambiarla en cualquier momento. Si el pago no es una fecha sino una gestión ("es a 60 días"), escríbelo en Nota de pago: no se pierde.
3. 3
   Bájala en Excel cuando alguien te la pida. El botón Exportar a Excel descarga exactamente lo que estás viendo —con el filtro que tengas puesto— en una planilla con las mismas 22 columnas de siempre, incluida la columna FECHA VENCIMIENTO pintada de verde o rojo según el estado de cobro.
4. 4
   Si borraste algo por error, está en la papelera. Eliminar una factura no la borra: la manda a la papelera, deja de contar en los totales, y el botón Papelera de los filtros te deja verla y restaurarla.
5. 5
   Mira el estado de cuenta del cliente. En la ficha CRM del cliente (tab Estado de cuenta) ves qué documentos tiene pendientes y su saldo, sin salir de la vista que ya usas para todo lo comercial.
6. 6
   Revisa la cobranza por ejecutivo. En Finanzas → Por cobrar, pestaña Por ejecutivo (admin) ves, en cuatro cards de resumen, lo facturado, cobrado, pendiente y el % cobrado del período (reaccionan al filtro que elijas), y más abajo la mora agrupada por el ejecutivo responsable de cada cliente, para saber a quién pedirle seguimiento.
7. 7
   Asigna un responsable de cobranza por cliente. En esa misma pantalla, cada cliente tiene un selector "Asignar a…" para dejarlo a cargo de un ejecutivo — así la mora deja de ser un problema de todos y pasa a ser el trabajo de alguien concreto.
8. 8
   Cada ejecutivo ve el estado de cuenta de sus clientes. Desde la ficha del cliente en el CRM, pestaña Estado de cuenta: saldo, documentos pendientes y el detalle de cada uno. Es lo que necesita para cobrar, sin entrar a Finanzas. (La pantalla Mi cobranza se retiró en agosto de 2026: la cobranza por ejecutivo se administra desde Finanzas → Por cobrar, pestaña Por ejecutivo.)
9. 9
   La campana avisa a quien corresponde. Cada ejecutivo recibe en su propia campana los avisos de sus facturas en mora, sus cotizaciones sin respuesta y sus campañas por renovar — ya no es solo un listado global donde hay que buscar lo propio.
10. 10
    La alerta de cobranza lista lo mismo que esta pantalla. En mora está la factura que ya pasó su fecha de vencimiento y que en la planilla quedó marcada como no cobrada (la celda FECHA VENCIMIENTO en rojo). Las que todavía están dentro de plazo son cobranza futura y no aparecen ahí, y las que no tienen color no cuentan: nadie afirmó que estén impagas. Cada aviso dice cuánto es, cuántos días lleva vencida y el día exacto en que venció, que es el dato con el que se cobra; si la factura no trae fecha de vencimiento escrita, el ERP la calcula con la condición de pago de la empresa y lo dice con la palabra (calculado). Por eso el monto de la alerta y el de la tarjeta Por cobrar vencido del Dashboard son siempre el mismo número.
11. 11
    Deja que la IA redacte el email de cobranza. El botón se llama Email de cobranza y está en Finanzas → Por cobrar, pestaña Por ejecutivo: en la última columna de la tabla Facturas en mora (uno por factura, siempre que ese documento tenga un cliente asociado). Se abre una ventana con el destinatario —editable—, el asunto y el cuerpo ya redactados a partir del estado de cuenta real del cliente. Desde ahí eliges: Copiar, Abrir en correo (lo pasa a tu programa de correo con todo escrito) o, si conectaste tu Gmail en Empresa → Configuración → Conexiones → Conexión con Google, Enviar ahora, que lo despacha desde tu propia dirección y deja constancia en el historial del cliente — ese envío directo lo pueden hacer administración y contabilidad. Si el cliente no tiene correo en su ficha, el ERP te lo avisa y te deja copiar el texto igual.
12. 12
    Mira el panorama completo. Cuentas por cobrar muestra todos los documentos pendientes con su antigüedad (aging), para priorizar a quién llamar primero.
13. 13
    Encuentra una factura concreta con el buscador. Tanto Cuentas por cobrar como Cuentas por pagar tienen, sobre la tabla, una sola caja de búsqueda que sirve para las tres formas de buscar un documento: el nombre del cliente o proveedor, su RUT o el número de folio. No hay que elegir por cuál buscas: escribe lo que tengas a mano. El RUT lo encuentra escrito como quieras —con puntos y guion, o solo los números—, y la búsqueda se combina con "Solo pendientes" y "Ver archivados".
14. 14
    No necesitas pedirle nada a Contabilidad. La facturación "aparece sola" porque el ERP refleja todos los días (07:30) los documentos y movimientos de Clay — no hay que cargar ni cruzar nada a mano.

Y del otro lado: pagar a tiempo

La misma idea, al revés: saber cuándo vence cada factura de proveedor, cuánto debes en total, y poder pagar varias de una sola vez sin armar la lista a mano en un Excel.

1. 1
   Mira el vencimiento, no solo la fecha de emisión. En Finanzas → Cuentas por pagar (y también en Cuentas por cobrar) cada factura muestra su vencimiento y cuántos días faltan; las vencidas salen en rojo. Puedes ordenar por vencimiento y filtrar entre Vencidas, Por vencer (30 días), Al día y Sin vencimiento.
2. 2
   Entiende la etiqueta "derivada". Muchas facturas no traen fecha de vencimiento propia. En esos casos el ERP la calcula: fecha de emisión + la condición de pago por defecto (30 días de fábrica, editable en Empresa → Configuración) y la muestra marcada como derivada, para que sepas que es un cálculo y no un dato del proveedor. Si cambias esa condición de pago, se mueve el vencimiento calculado de todas las que no tienen fecha propia — eso es lo esperado. Cuando conozcas la fecha real, escríbela en el documento (botón Editar, campo Vencimiento) y desde ahí manda esa. Una factura sin fecha de emisión ni de vencimiento no se puede calcular: aparece como Sin vencimiento y no dispara ningún aviso.
3. 3
   Ve el total adeudado sin sumar a mano. Sobre la tabla, una cifra destacada muestra el total adeudado de lo que estás viendo: cambia con el filtro que elijas. Todos los montos de esta pantalla son brutos, con IVA incluido (es plata de caja, no el neto comercial de las cotizaciones).
4. 4
   Agrupa por proveedor (o por cliente). La casilla Agrupar por proveedor junta las facturas de cada proveedor con su subtotal — la vista de "cuánto le debo a cada uno". En Cuentas por cobrar la misma casilla agrupa por cliente.
5. 5
   Deja que el ERP te avise antes. La campana trae una alerta nueva, Cuentas por pagar próximas a vencer: avisa 30 días antes del vencimiento (el plazo se cambia en Empresa → Configuración → Avisos → Notificaciones). Es distinta de Cuentas por pagar pendientes, que avisa por monto impago sin mirar el calendario: las dos conviven a propósito.
6. 6
   Carga la factura del proveedor desde su XML, sin tipear nada. En Finanzas → Cuentas por pagar, el botón Cargar desde XML te deja elegir el archivo XML que mandó el proveedor. El ERP lo lee y te muestra lo que entendió —tipo de documento, folio, RUT y nombre del proveedor, fecha de emisión, neto, exento, IVA y total— en un formulario que puedes corregir antes de guardar: nunca se registra nada a tus espaldas. Al pulsar Registrar factura queda creada como cuenta por pagar, con el XML adjunto.
7. 7
   Si la factura ya estaba, no se duplica. Cuando el XML corresponde a un documento que ya existe (mismo tipo, folio y RUT), el ERP te lo muestra —proveedor, folio, total y si vino de Clay o se cargó a mano— y te ofrece adjuntar el XML a ese documento en vez de crear otro. Así el gasto no se cuenta dos veces. Si los montos del XML no cuadran (neto + exento + IVA distinto del total), te avisa y te deja corregirlos; sin cuadrar no se guarda. Una nota de crédito se registra como nota de crédito, en negativo, para que reste de lo que debes.
8. 8
   Guarda el respaldo pegado a la factura. Al abrir cualquier documento en Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar, el panel lateral trae la sección Respaldos: con Subir respaldo adjuntas el XML, el PDF de la factura, una foto o el comprobante del pago (hasta 25 MB por archivo). Quedan listados con su tamaño y fecha, se abren con un clic y se pueden eliminar. Un documento puede tener varios respaldos, y también se le pueden adjuntar a las facturas que llegaron por la sincronización con Clay.
9. 9
   Emite una nómina de pago. En Por pagar → Documentos, marca los checkbox de las facturas que vas a pagar. Abajo aparece una barra con cuántas seleccionaste y el total; puedes escribir una glosa (por ejemplo "Pagos semana 34") y pulsar Emitir nómina de pago. Las notas de crédito, las archivadas y las que ya están pagadas no se pueden seleccionar, y si alguna queda fuera el ERP te dice cuál y por qué.
10. 10
    Mándala al banco o a la contadora. La nómina se abre sola al emitirla —el ERP te deja en la pestaña Nóminas con su panel abierto— y siempre la encuentras en Finanzas → Por pagar → Nóminas. Desde su panel la descargas en Excel o en PDF, con proveedor, RUT, folio, emisión, vencimiento, monto y el total.
11. 11
    Márcala pagada de una vez. Cuando el pago salió, el botón Marcar nómina pagada marca pagadas todas sus facturas de una sola vez. Si alguien ya había pagado alguna, se omite y te lo informa: no se sobrescribe nada ni falla el resto. Después la nómina queda de solo lectura: se puede reimprimir igual meses más tarde, pero ya no se edita.

1. 1
   La campaña autorizada genera la orden de trabajo (ODT). Cada campaña aprobada crea su ODT con un checklist de instalación, sin que un operario tenga que armarlo desde cero.
2. 2
   Si la campaña cambia, sincroniza sus operaciones. Cuando a una campaña ya creada le cambian los soportes o las fechas, sus ODTs no se actualizan solas. Entra a Comercial → Campañas, haz clic en la fila de la campaña y, en el encabezado del panel lateral que se abre, toca Sincronizar operaciones. El sistema recalcula la fecha límite de las tareas todavía abiertas, cierra las tareas de los soportes que salieron de la campaña y crea una ODT nueva (Por validar) por cada soporte que se agregó — al terminar te avisa cuántas hizo de cada una. Lo hacen Operaciones y administración. El botón solo aparece en campañas que nacieron de una cotización, y no se puede usar en una campaña finalizada o cancelada (reabriría una operación ya cerrada).
3. 3
   Sigue el Kanban y mueve las órdenes arrastrándolas. En Operaciones → Órdenes de trabajo ves todas las ODTs repartidas en columnas por estado (Por validar, Pendiente, En proceso, Atrasada, Completada), con su conteo, sus tareas y el responsable — de un vistazo sabes qué falta y qué está atrasado. La fecha de cada tarjeta es la de su próxima tarea pendiente, no un plazo único de la orden: con la instalación al comienzo y el retiro al final, una sola fecha por orden no decía nada. Puedes arrastrar una orden de una columna a otra: soltarla en Pendiente la valida y le genera sus tareas, soltarla en En proceso marca como empezada su tarea de plazo más próximo, y soltarla en Completada da por terminadas las tareas que le quedan abiertas (te pregunta antes cuántas son, y las que exijan foto de certificación quedan pendientes y te avisa cuáles). Hacer clic en la tarjeta sigue abriendo su detalle. El tablero se puede filtrar por fecha límite (Desde/Hasta) para revisar solo un período. Si la columna a la que apuntas no cabe en la pantalla, lleva la tarjeta hasta el borde del tablero sin soltarla y este se desplaza solo hasta que aparece.
4. 4
   En proceso sí recibe tarjetas; Atrasada la pone el reloj. Soltar una orden en En proceso marca como empezada su tarea abierta de plazo más próximo, y te dice cuál fue — es la forma rápida de reflejar que el equipo ya salió a terreno. Una orden aparece en Atrasada sola, cuando se le pasa el plazo a una tarea que sigue abierta: esa columna no recibe tarjetas y mientras arrastras se atenúa y dice "No recibe". Si arrastras a En proceso una orden atrasada, la tarea queda empezada pero la orden sigue mostrándose atrasada: la alarma manda sobre el avance.
5. 5
   Cada plantilla de tarea tiene su propio plazo, y lo configuras tú. En Operaciones → Tipos de tarea, al crear o editar una plantilla eliges cuándo vence: junto con, N días antes de o N días después de el inicio de exhibición, el fin de exhibición u otra tarea de la misma orden. Debajo de los controles se lee la frase que queda — «Retiro — junto con el fin de exhibición»— y la lista de tipos muestra esa misma frase. Vienen cargados: Instalación junto con el inicio, Certificación 1 día después de la tarea Instalación, Mantención 15 días después del inicio y Retiro junto con el fin. Cambiarlos no necesita ayuda técnica.
6. 6
   Encadenar dos tareas: la fecha se acomoda sola. Cuando una plantilla se ancla a otra tarea —la Certificación a la Instalación, por ejemplo— el plazo se cuenta desde que esa tarea queda terminada de verdad, no desde la fecha que tenía planificada. Si la instalación se atrasa tres días, la certificación se corre tres días sola. Mientras la tarea de arriba siga abierta, la de abajo muestra su fecha como estimada (con un ≈ en la tarjeta) y no marca la orden como atrasada: no tiene sentido alarmarse por una fecha que todavía se va a mover.
7. 7
   Al cambiar el plazo de una plantilla, el ERP pregunta antes de mover fechas. Si ese tipo de tarea tiene tareas todavía abiertas, te dice cuántas son y tú decides: Recalcular las fechas se las cambia a todas (y también a las tareas que dependan de ellas), o Guardar sin mover fechas deja el plazo nuevo solo para las tareas que se creen de aquí en adelante. Las tareas ya finalizadas no se tocan nunca. Con 0 tareas abiertas no pregunta nada.
8. 8
   Desde el celular, sin arrastrar. Arrastrar con el dedo no funciona en pantallas táctiles: toca la orden para abrir su panel y usa los botones Validar y generar tareas o Marcar como completada. Para lo que en el tablero es soltarla en En proceso, abre desde ahí la tarea que corresponda y márcala como empezada. Hacen exactamente lo mismo que el arrastre.
9. 9
   Todo el tablero es clickeable. Las tarjetas de resumen (Pendientes, Atrasadas, Finalizadas...) te llevan directo a la lista de tareas u ODTs ya filtrada por ese estado, y hacer clic en una tarea de las listas de "Atrasadas" o "Con problemas" abre su detalle de inmediato. Además, en la tabla de tareas hay chips por estado (incluidas Atrasadas y Con problemas) para filtrarla rápido sin escribir nada.
10. 10
    Certifica con fotos reales. Al cerrar una ODT, subes las fotos de la instalación terminada. Con el botón de IA puedes generar el texto del certificado a partir de esas fotos y los datos de la campaña.
11. 11
    Entrega el PDF proof-of-posting. El certificado sale como PDF con las fotos incrustadas — el respaldo que el cliente pide antes (o después) de que le llegue la factura.
12. 12
    Cierra en bloque cuando corresponda. Si varias ODTs se completaron a la vez (por ejemplo, una ronda de instalación en un mismo terminal), ciérralas todas juntas en vez de una por una.
13. 13
    Reporta problemas apenas aparecen. Si una instalación se atrasa o hay un inconveniente, regístralo en la ODT — queda visible en el Kanban y dispara un aviso en la campana en vez de descubrirse cuando el cliente reclama.

1. 1
   Los cinco gráficos del resumen de Finanzas. La portada del módulo responde de un vistazo cómo va el año: Facturación del año (una barra por mes y, en el mismo gráfico, la línea del acumulado del año), Facturación del año vs el anterior (barras lado a lado y las dos líneas de acumulado, con tres chips arriba: variación del último mes cerrado, del acumulado a la fecha y de la proyección a diciembre), Cobrado vs falta por cobrar(de lo facturado en cada mes, cuánto entró y cuánto sigue pendiente), y abajo el F29 y las remuneraciones y honorarios de los últimos seis meses.
2. 2
   Cómo leer los dos ejes de los gráficos de facturación. Las barras y la línea del acumulado viven en el mismo gráfico, pero no se miden con la misma regla: las barras usan la escala de la izquierda (lo facturado en ese mes) y la línea, la escala de la derecha, rotulada Acumulado (el total del año corrido hasta ese mes). Por eso la línea va siempre por arriba y siempre subiendo: no es que un mes haya facturado eso, es la suma de todos los meses anteriores. La leyenda de abajo dice, para cada serie, a qué eje pertenece; los dos ejes parten en cero, así que ninguna diferencia se ve más grande de lo que es.
3. 3
   Qué incluye el monto de cada mes (en Devengado). Suma todas las facturas de venta emitidas ese mes, tanto lo afecto a IVA como lo exento, y descuenta las notas de crédito del mismo mes. Es el detalle que explica por qué a veces un mes se ve más bajo acá que en un listado de facturas: el listado muestra lo emitido y el gráfico muestra lo que quedó facturado de verdad, después de las devoluciones.
4. 4
   Los toggles de los gráficos de facturación. Netos / Brutos cambia la base del monto: neto es sin IVA (la base comercial con la que se cotiza) y bruto es el total del documento, con IVA — por eso el mismo mes muestra dos cifras distintas según cómo lo mires. Devengado / Percibido cambia el mes en que cuenta cada venta (lo explica el punto siguiente). El selector de año a la derecha solo ofrece los años que de verdad tienen facturación. En el gráfico comparativo, si el año anterior tiene menos de tres meses con facturación, el botón de comparar queda desactivado a propósito: un porcentaje calculado sobre dos meses sueltos da cifras de miles por ciento que no significan nada.
5. 5
   Devengado o Percibido: el mismo dato contado en dos meses distintos. Devengado (la opción por defecto) cuenta la venta en el mes en que emitiste la factura. Percibido la cuenta en el mes en que te pagaron, tomando la fecha en que la plata entró al banco. Es el mismo control que ya usas en el sistema contable, y sirve para responder dos preguntas distintas: cuánto vendiste en un mes (devengado) y cuánta plata te entró ese mes (percibido). Los dos gráficos de facturación cambian juntos al mover el botón.
6. 6
   Qué esperar en Percibido. Tres cosas que no son errores: una factura pagada en cuotas se reparte entre los meses de cada abono (no se cuenta entera en el último); las notas de crédito no aparecen, porque no generan un depósito en el banco; y una factura del año pasado cobrada en enero cuenta en enero de este año. Además, los pagos que el sistema puede fechar parten en enero de 2025: los años anteriores se ven vacíos en este modo.
7. 7
   Cuando falta el dato de una factura, el gráfico lo dice. Si hay facturas marcadas como pagadas cuyo pago todavía no se puede fechar (porque el banco aún no lo informó o el cobro no calzó con su factura), debajo del gráfico aparece un aviso con cuántas son y por cuánto. Esas facturas quedan fuera del gráfico a propósito: nunca se reparten en un mes inventado. Para ver cuánto se cobró y cuánto falta por cobrar de lo facturado en cada mes, el gráfico complementario es Cobrado vs falta por cobrar.
8. 8
   Empieza por el Dashboard. Es la primera pantalla de gerencia y se lee en tres bloques, en este orden: Requiere tu atención (lo que las alertas detectaron y espera una acción), Las cifras del negocio (caja, por cobrar vencido, ventas del año y resultado del mes, cada una con su base rotulada y, donde existe, la tendencia de los últimos meses dentro de la misma tarjeta) y Cómo va cada cosa (los dos gráficos y el pulso de Comercial, Operaciones y RRHH). Arriba a la derecha dice de cuándo es el dato: cuándo se cargó la última planilla y cuándo corrió cada sincronización. Si esa línea aparece en naranja, la planilla lleva más de tres días sin cargarse.
9. 9
   En el Dashboard, todo número se puede abrir. Hacer clic en una cifra lleva a esa lista ya filtrada, no a la portada del módulo: «33 atrasadas» abre esas 33 tareas, «199 vencidas» abre esas cotizaciones y la tarjeta de Por cobrar vencido abre las facturas vencidas. También las filas de Requiere tu atención: al pulsar «Reactivación de cuentas dormidas · 25» se abre Alertas con esas 25 cuentas a la vista (con un Ver todas las alertas para soltar el filtro), y al pulsar el nombre del caso que aparece debajo se abre su ficha directamente.
10. 10
    Antigüedad de la cobranza (gráfico del Dashboard). Reparte la plata ya facturada que todavía no entra según cuánto lleva esperando: Al día (aún no vence), 1-30, 31-60, 61-90 y +90 días de atraso, más Sin fecha para las que nunca tuvieron vencimiento anotado. Verde es lo que está en plazo y naranja lo vencido. Una factura que vence hoy todavía cuenta como al día: tiene el día para pagarse. Cada barra abre esas facturas en Por cobrar. Los montos son brutos, con IVA, porque es plata de caja.
11. 11
    Facturación mes a mes (gráfico del Dashboard). La línea gruesa verde es el año en curso y la punteada, el año anterior; abajo va el total del año y cuánto varió. Si el año anterior no tiene facturación, la segunda línea no se dibuja (una línea en cero haría creer que no se vendió nada). Clic en un mes abre las facturas de ese mes. Va en base neta (sin IVA): es la misma fuente y el mismo número que la tarjeta Facturación del año de arriba, a propósito, para que ninguna de las dos contradiga a la otra.
12. 12
    Facturación vs. exhibición devengada — no son lo mismo. Facturación del año (Dashboard) es lo que de verdad se vendió: la suma de las facturas emitidas, en neto. Exhibición devengada (Comercial) mide otra cosa: cuánto valen las campañas que el equipo alcanzó a cargar en el ERP, prorrateado por los días que cada soporte estuvo exhibido. Si una campaña se vendió pero todavía no se registró en el sistema, no entra ahí — por eso la dirección mira la facturación, que no depende de que alguien la haya cargado.
13. 13
    Flujo de caja y proyección semanal. Flujo de caja muestra ingresos y egresos reales; Proyección de flujo agrega un pronóstico estadístico semana a semana con banda de confianza, para anticipar si viene un mes apretado. Ojo: la caja se mide en bruto (con IVA), mientras que las cifras comerciales del resto del ERP son netas — no son la misma base y no deben compararse directamente.
14. 14
    Estado de resultados (EERR). El resultado se arma en cascada: Margen bruto → EBITDA → EBIT → Resultado antes de impuestos → Resultado neto, con el margen % en cada nivel y filtro mensual o anual. Depreciación e impuesto a la renta no vienen de Clay: se ingresan a mano cada período como "Ajustes manuales del período".
15. 15
    Impuestos (F29). Revisa el F29 por período, con el acumulado, sin tener que pedirlo aparte a contabilidad.
16. 16
    Margen por ubicación. El margen de cada ubicación descuenta el arriendo real (no una estimación), tomándolo de los gastos ya asignados a ese soporte o ubicación.
17. 17
    Calculadora de rentabilidad. Simula yield, soportes ociosos y distintos supuestos de gerencia antes de fijar un precio o una meta — y puedes pasar directo de la simulación a una cotización.
18. 18
    Auditoría. Si algo no cuadra, el historial de auditoría muestra quién hizo qué cambio y cuándo — un registro que nadie puede alterar después.

El módulo de Recursos Humanos calcula la liquidación de sueldo de cada trabajador con la legislación chilena vigente (cotizaciones, impuesto único, gratificación, asignación familiar), incluye las comisiones de los vendedores, administra vacaciones y permisos, beneficios y finiquitos, y genera los archivos que exigen Previred y la DT. No reemplaza a Previred ni a la DT: prepara todo para que la carga en sus portales sea un trámite de minutos, no de horas.

1. 1
   Crea el soporte. En Operaciones → Catálogo, el botón "Nuevo soporte" (solo visible para admin) abre el formulario. Código, nombre y tipo de soporte son obligatorios: el tipo es el que define si el soporte es Fijo o Digital, así que el sistema no te deja guardarlo sin elegirlo. El código no puede repetirse (sin importar mayúsculas ni espacios de más): si escribes uno que ya existe, el formulario te avisa al momento, bajo el campo, y bloquea el botón Guardar hasta que cambies el código.
2. 2
   Ubícalo. Elige región y comuna (la comuna se acota sola a la región elegida), agrega dirección y ruta, y define las coordenadas. Puedes escribir lat/lng a mano o usar "Elegir en el mapa": un clic coloca un marcador arrastrable, y "Usar estas coordenadas" lo confirma. Ese mapa tiene un selector para alternar entre vista de calles y satelital, útil para confirmar visualmente la ubicación exacta. Un soporte sin coordenadas válidas no aparece en la vista Mapa del catálogo — que además te avisa cuántos quedan sin ubicación.
3. 3
   Carga especificaciones y precios. Dimensiones, iluminación, orientación, tráfico de personas y vehículos, y los precios en CLP (mensual, mínimo, producción). El precio mensual es la base que Nueva cotización propone por defecto y la tarifa de lista que usa la Calculadora de rentabilidad.
4. 4
   Súbele fotos. Se ven en las tarjetas y el detalle del catálogo, en el modal del mapa, en las cotizaciones (miniaturas y PDF) que llegan al cliente por la propuesta pública, y en la landing pública de IKTUS si el soporte se usa en una de sus secciones. El formulario tiene tres espacios para subir fotos desde el computador; las que vienen de OOH Manager llegan solas con la sincronización diaria y se suman a la galería del soporte.
5. 5
   Mira la galería de fotos en la ficha. Al abrir un soporte, arriba de todo está su galería con todas sus fotos: la foto grande, una tira de miniaturas debajo para saltar directo a cualquiera y un contador 1 / 3 que te dice cuántas hay. Las flechas ‹ y › cambian de foto y también funcionan las teclas ← y → del teclado. Un clic en la foto grande (o en el botón de la esquina) la abre a pantalla completa y en alta resolución, que es la calidad que sirve para mostrarle el soporte a un cliente; se cierra con la X o con la tecla Escape.
6. 6
   Si un soporte no tiene fotos, la ficha te lo dice. En vez de una imagen rota aparece el mensaje "Este soporte no tiene fotos en OOH Manager". Eso significa que la foto falta en el origen, no en el ERP: la solución es cargarla —en OOH Manager, o directo acá con los tres espacios de foto del formulario de edición—, no volver a sincronizar.
7. 7
   Edítalo o dalo de baja desde su ficha. "Editar" abre el mismo formulario ya con sus datos. "Eliminar" es una baja lógica: el soporte queda inactivo y deja de aparecer en el catálogo, sin romper las cotizaciones, campañas o bloqueos que ya lo referencian — pero el sistema no ofrece una pantalla para reactivarlo después, así que pide confirmación antes de continuar. En la misma ficha, Copiar link arma una dirección pública firmada (/soporte/…) para enviársela al cliente: ve fotos, medidas, ubicación y el precio de lista, sin entrar al ERP. Sin ese link (solo el id) no se abre. Un soporte dado de baja u oculto deja de abrir ese link.
8. 8
   Agrégale enlaces externos. Desde la misma ficha, con título y URL (por ejemplo, una foto en alta resolución o un documento del arriendo) — solo admin puede agregarlos o quitarlos.
9. 9
   Márcale un estado manual si no está operativo. En la ficha del soporte, el selector "Estado manual" (visible para Operaciones y admin) ofrece tres opciones: "Por construir" —el soporte todavía no existe físicamente—, "Previa autorización" —se puede vender, pero antes hay que pedir permiso— y "Prospección" —lo estás trabajando con un cliente y no quieres que nadie más lo ofrezca mientras tanto—. Elige "Ninguno" para quitarlo: no se limpia solo.
10. 10
    Administra los tipos de soporte. En Configuración → Datos del negocio → Tipos de soporte (solo admin) está la lista completa con su grupo, su categoría y cuántos soportes usa cada uno. El botón "Nuevo tipo" crea uno —nombre, grupo opcional y categoría Fijo (impreso o pintado) o Digital (pantalla que rota avisos)— y un clic en cualquier fila abre su panel para editarla. Así puedes inventar un tipo de soporte nuevo sin depender de nadie.
11. 11
    Agrúpalos en circuitos, o carga volumen por CSV. En Operaciones → Circuitos y Servicios arma paquetes de soportes con precio propio (agrega o quita soportes desde el panel del circuito) y define servicios adicionales. Para cargar o corregir muchos soportes a la vez, usa Administración → Importaciones: sube un CSV y actualiza por código (crea el que falte, sin borrar lo que ya estaba cargado).

La campana del ERP

Al abrirla vas a ver dos partes, una debajo de la otra:

• Novedades: lo que ocurrió. Un cliente aceptó una propuesta, entró una solicitud desde el sitio web. Cada una dice cuándo pasó y las que no has visto llevan un punto verde. Al hacer clic se abre la pantalla donde tienes que actuar y esa novedad queda marcada como vista. Si quieres dejarlas todas vistas de una vez, usa "Marcar todo como visto", arriba a la derecha del panel: el número de la campana vuelve a cero.
• Pendientes: lo que está abierto. Facturas por vencer, campañas por renovar, reservas por caducar. No se marcan como vistas a propósito: desaparecen solas cuando resuelves el asunto (cuando la factura se paga, cuando la campaña se renueva). Las urgentes llevan un punto rojo, y en Alertas las ves todas con más detalle.

Si la campana está vacía es buena noticia: estás al día. Las novedades se guardan por 90 días; después de eso, lo que necesites sigue estando en su módulo (la cotización, la solicitud) como siempre.

La diferencia con los avisos al celular

Son el mismo aviso por dos caminos, y no hay que elegir uno: la campana es el registro que queda dentro del ERP, y el aviso al celular es la notificación que te llega afuera, en el teléfono, para enterarte en el momento sin tener el ERP abierto. Si no activas los avisos al celular no te pierdes nada: la novedad igual te espera en la campana.

Tu perfil (arriba a la derecha)Avisos al celular

Qué avisos existen hoy

• Un cliente aceptó una propuesta. Le llega al ejecutivo dueño de esa cotización, con el nombre del cliente, el folio y el monto. Al tocarlo se abre la cotización.
• Entró una solicitud desde el sitio web. Le llega a todo el equipo comercial, porque estas solicitudes todavía no tienen un dueño asignado. Dice quién escribió y qué pidió, y al tocarlo se abre la solicitud.

Los dos dejan además su novedad en la campana. Los pendientes de la campana (facturas por vencer, órdenes atrasadas, campañas por renovar) no mandan avisos al teléfono: son situaciones que duran días, y avisar de cada una sería una lluvia de notificaciones.

Activarlos en tu teléfono Android o en el computador

1. 1
   Haz clic en tu nombre, arriba a la derecha, y entra a Avisos al celular.
2. 2
   Toca el botón verde "Activar los avisos en este dispositivo".
3. 3
   El navegador te va a preguntar si permites mostrar notificaciones: responde que sí. Si respondes que no, el aviso no llega y hay que volver a permitirlo desde el candado que está al lado de la dirección de la página.
4. 4
   Marca las casillas de los avisos que quieres recibir. Puedes marcar los dos, uno solo o ninguno; se guardan solos.
5. 5
   Toca "Enviar un aviso de prueba": si lo ves aparecer en la pantalla, quedó listo.

En iPhone hay un paso previo obligatorio

1. 1
   Abre el ERP en Safari (no en Chrome ni dentro de otra aplicación).
2. 2
   Toca el botón Compartir, el cuadrado con la flecha hacia arriba que está abajo al centro.
3. 3
   Desliza hacia abajo en la lista y elige "Agregar a pantalla de inicio".
4. 4
   Toca Agregar, arriba a la derecha. Va a aparecer un ícono nuevo del ERP en tu pantalla de inicio.
5. 5
   Cierra Safari, abre el ERP desde ese ícono, entra a Avisos al celular desde tu nombre arriba a la derecha y recién ahí activa los avisos.

Apagarlos o cambiar de opinión

En la misma pantalla, "Apagar los avisos aquí" deja de mandarlos a ese dispositivo. Más abajo, en Tus dispositivos, aparecen todos los teléfonos y computadores donde los activaste, y puedes quitar cualquiera con el botón Quitar — útil cuando cambias de teléfono. Para recibir de nuevo, se activa igual que la primera vez.

FinanzasPor pagarPlanilla

1. 1
   Anota el gasto. Botón "Anotar gasto". El formulario tiene las mismas columnas del Excel y en el mismo orden: RUT, proveedor, tipo de documento, N° de factura, fecha de emisión, valor total, folio IKTUS, fecha de pago, observaciones, fecha estimada de pago, cuenta para balance y pago on line por link. El valor total va bruto, con IVA, igual que en la planilla.
2. 2
   Elige la cuenta para balance de una lista. Ya no se escribe a mano: es un selector. Si falta la que necesitas y eres administrador, la creas ahí mismo con "Crear cuenta nueva", sin salir del formulario ni perder el gasto a medio escribir (también están todas en Configuración → Datos del negocio → Cuentas para balance). Esto es lo que hace que los totales por cuenta cuadren: antes "Remuneraciones" estaba escrita de dos formas y contaba como dos cuentas distintas.
3. 3
   Duplica lo que se repite. Los arriendos son el mismo gasto todos los meses. Abre el gasto del mes pasado, Duplicar, cambia la fecha y listo. La copia nace sin pagar, a propósito.
4. 4
   Marca cuando pagues. Abre el gasto y usa "Marcar como pagada". En el Excel eso era pintar la celda de verde; acá es un botón, y funciona igual para los gastos que nacieron en el ERP (que no tienen ninguna celda que pintar).
5. 5
   Filtra por año, no por hoja. Arriba eliges el año y el estado de pago. Un filtro aparte, "Solo sin cuenta", te deja ver de una todo lo que falta clasificar.
6. 6
   Exporta cuando te lo pidan. "Exportar a Excel" te devuelve el archivo con las mismas columnas de siempre y con los colores de pagada e impaga, para mandarlo a quien lo pida sin tener que mantener la planilla a mano.

Las planillas se cargan solas tres veces al día

Desde agosto de 2026 el ERP baja solo de Google Drive las dos planillas que mandan en el dinero —la de compras y la de facturas de venta y cobranzas— a las 08:00, 13:00 y 18:00, y actualiza Por pagar y Por cobrar con lo que el equipo escribió esa mañana. No hay que subir ningún archivo: se sigue trabajando la planilla en Drive como siempre. Antes el ERP solo se enteraba cuando alguien se acordaba de subirla, y el 29 de agosto eso costaba $7,3 millones de deuda que ya estaba pagada y ocho clientes marcados como morosos sin serlo.

Arriba de cada listado dice de cuándo es la última carga. Si esa fecha no es de hoy, algo pasó y hay que avisar. Tres cosas que la carga automática nunca hace: escribir en Drive (solo lee), pisar un gasto o una factura que escribiste en el ERP, y sacar de la papelera algo que mandaste ahí. Si algo del archivo choca con lo que anotaste acá, se respeta lo tuyo y llega un aviso al chat con el detalle. Y si una carga viniera muy rara —por ejemplo, cambiando el estado de pago de más de la cuarta parte de las filas, señal de una planilla a medio editar—, el ERP no la carga, deja lo anterior intacto y avisa para que alguien mire.

Cargar el Excel a mano

Sigue estando, y es el camino cuando quieres cargar una hoja de otro año o revisar el archivo antes de que entre. Es exactamente el mismo proceso que corre solo tres veces al día, con la diferencia de que acá ves la previsualización antes de confirmar.

1. 1
   Sube el Excel. Más abajo en la misma pestaña, arrastra el archivo .xlsx tal como lo descargas de Drive. El ERP lee sus hojas y te deja elegir cuál importar. Subir la planilla es solo para administradores, porque reemplaza la hoja completa; anotar y editar gastos lo puede hacer todo Finanzas.
2. 2
   Revisa antes de importar. El botón "Revisar antes de importar" te muestra exactamente qué va a pasar: cuántas filas se cargan, cuántas ya estaban, cuánto suman y cuántas se omiten con el motivo de cada una. Hasta acá no se guardó nada. Si el archivo no es la planilla (le falta alguna columna), el ERP lo rechaza entero y te dice qué columna falta.
3. 3
   Confirma. Recién al confirmar se guarda, todo de una vez: o entra completa o no entra nada. La carga queda registrada con tu nombre, la fecha, el archivo y la hoja, en el historial de la misma pantalla. Puedes volver a subir el mismo archivo las veces que quieras: actualiza, no duplica.
4. 4
   Lo que anotaste acá está a salvo. Una carga del Excel nunca pisa ni borra un gasto escrito en el ERP: si el archivo trae esa misma factura, el ERP te lo avisa como conflicto y no la importa (así no se cuenta el gasto dos veces). Y a los gastos que sí vinieron del Excel les conserva la cuenta y el cliente o la campaña que les hayas asignado acá: el archivo actualiza los datos de la factura, no tu trabajo de clasificación.
5. 5
   Mira las diferencias. En "Ver diferencias con el ERP" tienes, documento por documento, en qué no coinciden las dos fuentes. Haz click en cualquier fila y se abre un panel con las dos versiones lado a lado: lo que dice la planilla y lo que dice el ERP, campo por campo.
6. 6
   Revisa los gastos sin documento. En "Gastos sin documento tributario" están los arriendos, sueldos, retiros y gastos sin respaldo, agrupados por la cuenta de balance de la planilla. Es lo que el ERP no tenía por ninguna otra vía.

Las diferencias se agrupan en seis categorías: Calzan (todo coincide), Difieren en el pago (una dice pagada y la otra no), Difieren en el monto, Solo en la planilla (el ERP no tiene esa factura), Solo en el ERP (la planilla no la menciona) y Sin documento tributario. Dos cosas que a propósito no cuentan como diferencia: las notas de crédito, que el SII guarda en negativo y la planilla en positivo, y las diferencias de un peso por redondeo.

En Por pagar → Documentos, las facturas con diferencia llevan una marca al lado del proveedor que te lleva directo a su comparación. Ahí manda la planilla: el monto y el estado que ves en la fila son los de ella, y la versión del ERP se muestra al abrir el documento, para que veas de dónde sale cada cifra. Eso también vale para el filtro Solo pendientes: una factura que la planilla registra impaga sigue apareciendo aunque el ERP la dé por pagada —es deuda viva y tienes que verla— y la que la planilla ya pagó no aparece, aunque el ERP la dé por impaga.

FinanzasPor pagarÓrdenes de compra

1. 1
   Sube el Excel. Es el mismo archivo de compras que ya subes en la pestaña "Planilla"; acá el ERP lee su pestaña de OC a proveedores y la deja preseleccionada. Cargarla es solo para administradores; verla es de todo Finanzas.
2. 2
   Revisa antes de importar. El botón "Revisar antes de importar" muestra cuántas OC se cargan, cuántas ya estaban, cuánto suman y —lo importante acá— cuáles quedan marcadas "por revisar" y por qué. Hasta ese momento no se guardó nada.
3. 3
   Confirma. Se guarda todo de una vez. El número de OC es la llave: volver a subir el archivo actualiza las que ya estaban, no las duplica. Y no borra: una OC que hayas escrito a mano en el ERP y que el archivo no traiga se conserva.
4. 4
   Busca y abre. El buscador cubre número, proveedor, cliente y descripción. Haz click en cualquier fila y se abre un panel con la OC completa: la descripción larga, las observaciones, la vigencia de la campaña y si su factura ya llegó.
5. 5
   Agrega las que emitas entre dos cargas. Con "Nueva OC" escribes una a mano. Anótala igual en la planilla de Drive: si la próxima carga trae ese mismo número, manda la planilla y reemplaza lo que escribiste.

Los totales de la pestaña van separados por moneda: pesos por un lado, UF por el otro. No es un detalle de presentación — la misma columna de la planilla mezcla las dos (los aeropuertos cotizan en UF y las imprentas en pesos), y en esta pantalla se muestran tal cual, sin convertir. Para la rentabilidad sí se convierten, con una regla fija: la UF del día en que se emitió esa OC, no la de hoy. El ERP dice qué valor de UF usó, y si no puede conseguirlo para ese día, deja la OC fuera de la suma y avisa en vez de mezclar unidades.

Las OC anuladas no desaparecen. Se guardan igual —dejaron rastro y hay que poder buscarlas—, se muestran tachadas y quedan fuera de todos los totales. Por defecto están ocultas: se ven con el interruptor "Incluir anuladas".

Contratos y permisosPermisos municipales

1. 1
   Mira los permisos. En Contratos y permisos → Permisos municipales tienes la lista completa: municipalidad, período, soportes, monto, estado del pago y cuándo vence. Arriba, cuatro números resumen el estado: cuántos permisos hay, cuántos están pendientes de pago, cuántos están por vencer o vencidos, y cuántos quedaron por revisar.
2. 2
   Abre uno para ver el detalle. Haz click en cualquier fila y se abre un panel lateral con ese permiso: su historial de pagos, los archivos que le hayas subido (el comprobante, el permiso escaneado), los soportes que cubre y el botón de renovar. Es el mismo panel de cualquier documento, así que todo lo que ya sabes hacer con un contrato lo puedes hacer acá.
3. 3
   Carga la planilla (solo administradores). Abajo de la lista, arrastra el Excel tal como lo bajas de Drive y elige la pestaña PERMISOS MUNICIPALES. El ERP la lee: nunca escribe en Drive ni modifica el archivo.
4. 4
   Revisa antes de importar. El botón "Revisar antes de importar" muestra exactamente qué va a pasar —cuántos permisos se crean, cuántos se actualizan, cuántos quedan pendientes de pago, cuántos por revisar y cuántas filas se omiten con el motivo de cada una— y hasta ahí no se guardó nada. Recién al confirmar se guarda, todo de una vez.
5. 5
   Vuelve a cargar cuando quieras. Subir el mismo archivo otra vez actualiza, no duplica. Lo que agregaste en el ERP encima de un permiso —archivos, pagos confirmados a mano, soportes vinculados— se conserva. Lo único que la planilla vuelve a escribir en cada carga son las notas del permiso, porque salen de ella.

FinanzasComisiones de vendedor

1. 1
   Elige el mes. Arriba a la derecha eliges el mes; la pantalla se abre en el mes en curso. Los cuatro números de arriba resumen el período: el total a pagar entre todas, cuántas vendedoras tienen regla configurada, cuántas facturas comisionan y cuántas facturas todavía no tienen vendedora asignada.
2. 2
   Mira la tarjeta de cada vendedora. Cada una trae su porcentaje, si la comisión es sobre lo facturado o sobre lo cobrado, y su total a pagar en grande. Abajo, la lista de sus facturas del mes: folio, cliente, fecha, neto, si está pagada, la casilla Comisiona y la comisión de esa factura.
3. 3
   Marca o desmarca la casilla «Comisiona». Es la decisión importante: la comisión se define factura por factura, no por cliente. Al marcar o desmarcar, el total de esa vendedora se recalcula solo. Nada comisiona por sí solo: una factura nueva llega sin marcar hasta que alguien decide que sí comisiona.
4. 4
   Abre una factura para ver su detalle. Haz click en cualquier fila y se abre el panel lateral con la factura completa: fecha, estado de pago, neto, comisión, la glosa del soporte y un enlace a la ficha del cliente. La casilla no abre el panel, así que puedes marcar sin salir de la lista.
5. 5
   Asigna la vendedora de una factura. En ese mismo panel eliges a quién se le atribuye. Las facturas que todavía no tienen vendedora aparecen agrupadas al final, en Sin vendedor asignado: mientras estén ahí no comisionan a nadie.
6. 6
   Exporta la planilla del mes. El botón Exportar planilla baja un Excel con una hoja por vendedora y las mismas columnas de siempre —cliente y soporte, N° de factura, fecha, precio neto, cantidad, total neto y comisión— con la fila de TOTAL COMISIONES al pie.

FinanzasVisualización Vía Pública

Qué hay en cada pestaña

1. 1
   Una pestaña por hoja de la planilla (Aeropuertos, Terminales, Camineros y muros, Pantallas, Red Metro-Tren, Padel, Lunetas, Kioskos, Banderas y Circuitos). Cada una muestra sus filas tal como están en el Excel. Haz click en cualquier fila y se abre un panel al costado con toda la información de esa fila, columna por columna.
2. 2
   Estacionalidad. El calendario comercial: en qué meses pauta cada cliente. El cuadrado verde significa que ese cliente sale al aire ese mes. Sirve para saber a quién llamar y cuándo.
3. 3
   Rebate agencias. Los descuentos negociados con cada agencia y el margen mínimo con el que IKTUS trabaja. Cuando la agencia también existe en el ERP, se enlaza su ficha.
4. 4
   Sin soporte en el catálogo. Filas que están en la planilla pero todavía no existen como soporte del ERP. Ver el punto siguiente.
5. 5
   Sin fila en la planilla. Al revés: soportes que sí están en el ERP y que la planilla no nombra. Es solo una lista para revisar; no se borra ni se desactiva ninguno.
6. 6
   Cargar la planilla. Donde se sube el archivo, con el historial de todas las cargas anteriores.

Cómo se sube

1. 1
   Arrastra el Excel. En la pestaña Cargar la planilla, arrastra el archivo .xlsx tal como lo bajas de Drive. Se suben las 12 hojas de una vez: son un solo inventario. Subir la planilla es solo para administradores.
2. 2
   Revisa antes de importar. El botón "Revisar antes de importar" te muestra exactamente qué va a pasar: cuántas filas trae cada hoja, cuántas son nuevas, cuántas se actualizan, cuántas quedan sin soporte y cuántos soportes del catálogo van a recibir datos. Hasta acá no se guardó nada.
3. 3
   Confirma. Recién al confirmar se guarda, todo de una vez: o entra completa o no entra nada. La carga queda registrada con tu nombre, la fecha y el archivo. Puedes volver a subir el mismo archivo las veces que quieras: actualiza, no duplica.

Las filas que todavía no son un soporte

La planilla tiene bastantes más filas que soportes hay en el catálogo. Eso es normal: hay soportes anotados en el Excel que todavía no se cotizan. El ERP no los crea solo, a propósito: si entraran todos de golpe aparecerían en el cotizador, en el mapa y en la web sin foto ni ubicación, y sacarlos después cuesta mucho más que ponerlos.

Cuando quieras incorporar uno, ve a la pestaña Sin soporte en el catálogo, elige el tipo de soporte (de ahí sale si es fijo o digital en todo el ERP) y usa el botón Crear de la fila, o marca varias y créalas juntas. Solo un administrador puede hacerlo.

Qué cambia en la ficha de un soporte

La ficha de soporte se ve igual que siempre: mismas secciones, mismo orden. Lo que cambia es de dónde salen los valores. Al final se agrega una sección plegada, Ficha de la planilla — Visualización Vía Pública 2026, que muestra la fila completa del Excel de ese soporte y enlaza a su hoja en esta pantalla. Si el soporte no aparece en la planilla, la sección te lo dice.

Campañasabrir una campañasección Rentabilidad

Clientesabrir un clientepestaña Rentabilidad

1. 1
   Abre la sección Rentabilidad de una campaña. Arriba ves lo vendido: el monto por el que se cerró la campaña, y debajo, en letra chica, cuánto de eso ya está facturado. Después viene la lista de sus costos, la utilidad directa con su margen y, más abajo, la utilidad final, que es la anterior menos la parte de gastos generales de oficina que le tocó a esa campaña.
2. 2
   Carga a mano las facturas de la campaña. En el bloque de lo vendido está el botón Vincular una factura. Se abre un panel con las facturas de ese cliente que todavía no están en ninguna campaña: marcas las que corresponden, ves el total que vas a cargar y confirmas. Si la factura se emitió a la agencia y no a la marca, búscala por su número — aparecerá igual, con el nombre del otro cliente marcado en amarillo para que revises antes de confirmar. En el mismo panel están las facturas ya cargadas, cada una con su botón Quitar por si se vinculó una equivocada.
3. 3
   Mira siempre el recuadro amarillo. Debajo de la utilidad aparece «Este número todavía no está completo» con cuatro avisos: cuántos costos quedan sin asignar y por cuánta plata, cuántas facturas del cliente están fuera de toda campaña, cuántos costos tienen el neto estimado y cuántas comisiones son estimadas. Si el recuadro no aparece, el número está completo.
4. 4
   Asigna los costos que el ERP te sugiere. Al final de la sección aparecen los costos sueltos que podrían ser de esa campaña, con el motivo («Mismo soporte que la campaña», «Mismo cliente», «La observación nombra la campaña»). Cada uno trae dos botones: Asignar a esta campaña y No corresponde. Nada se asigna solo.
5. 5
   Vacía la bandeja «Costos por asignar» con lo que el ERP te propone. En Finanzas → Rentabilidad — datos por completar está la lista de gastos que todavía no son de nadie. Cuando ninguna regla calza, el ERP lee la glosa del gasto y propone a quién cargárselo, con el motivo escrito al lado («La glosa nombra a DP Fire», «Única campaña de DP Fire vigente en la fecha del costo de julio»). Si el motivo te calza, aprietas Confirmar y listo. Si no, un clic en la fila abre el panel con todos los destinos que reconoció —el cliente, sus campañas de esa fecha y el soporte— y eliges tú. Cuando la glosa no nombra a nadie, el ERP lo dice y no inventa un destino.
6. 6
   Si el gasto se repite todos los meses, guárdalo como regla. Al confirmar, el ERP te ofrece crear una regla con el proveedor y el texto que hicieron calzar la propuesta, ya escritos. Antes de aplicar nada te dice a cuántos gastos pendientes calza y cuánta plata suman, con la lista a la vista: aceptas el lote completo o ninguno. Desde el mes siguiente, esos gastos llegan propuestos solos.
7. 7
   Un costo puede ser del cliente aunque no sepas de qué campaña. Es lo más común en los arriendos: la glosa nombra a la marca pero esa campaña no está cargada en el ERP. Cargado al cliente, el gasto entra completo a la ganancia de ese cliente —lo ves en su ficha, en una tabla aparte llamada «Costos cargados al cliente, sin campaña»— y deja de aparecer como pendiente. No se reparte entre sus campañas: repartir un costo sin saber de cuál campaña es sería inventarlo.
8. 8
   Revisa la comisión factura por factura. Al pie está la lista de facturas con su comisión y una casilla Comisiona. Mientras nadie la toque, la comisión sale del porcentaje de la vendedora y queda marcada como estimada; al marcar o desmarcar queda confirmada y deja de contar en el aviso.
9. 9
   Mira el histórico del cliente. En la ficha del cliente, la pestaña Rentabilidad muestra el total vendido, los costos, la utilidad y el margen del año que elijas, la barra de margen por año y la lista de sus negocios ordenados. Un clic en una fila abre esa campaña.
10. 10
    Exporta a Excel. Tanto la pestaña de la campaña como la del cliente tienen Exportar a Excel. El archivo se lleva también los cuatro avisos, para que nadie lo lea como si estuviera completo.

Contratos y permisosBoletas de garantía

1. 1
   Mira cuánta plata está retenida. En Contratos y permisos → Boletas de garantía las tres tarjetas de arriba dicen el total inmovilizado, cuántas boletas ya devolvió el banco y cuántas hay registradas en total.
2. 2
   Abre una para ver el detalle. Click en cualquier fila: se abre el panel lateral con sus datos, el PDF del banco si lo subiste, y el botón para marcarla como devuelta cuando el banco la libere.
3. 3
   Carga la planilla (solo administradores). Abajo de la lista, arrastra el Excel de compras tal como lo bajas de Drive y elige la pestaña BOLETAS de GARANTIAS. El ERP la lee: nunca escribe en Drive ni modifica el archivo.
4. 4
   Revisa antes de importar. El botón "Revisar antes de importar" muestra cuántas boletas se crean, cuántas se actualizan, cuánto queda inmovilizado y qué filas se omiten con su motivo. Hasta ahí no se guardó nada: recién al confirmar se guarda, todo de una vez.
5. 5
   Vuelve a cargar cuando quieras. Subir el mismo archivo otra vez actualiza, no duplica, y si ya marcaste una boleta como devuelta en el ERP, la planilla no la desmarca.

AdministraciónComisiones a agencias

1. 1
   Mira lo devengado. La vista Devengadas lista, por agencia, cada comisión con su cliente, su factura, los números OP y OC de la agencia, la venta neta y el monto de la comisión. Arriba, el gráfico muestra lo devengado mes a mes del año elegido.
2. 2
   Abre una para el detalle. Click en la fila: el panel lateral muestra todo, incluidos el período de arriendo del soporte y de dónde salió la comisión (de la planilla o anotada a mano).
3. 3
   Anota una comisión nueva. Con "Nueva comisión" registras una sin esperar a la próxima carga de la planilla. Desde el panel de cualquier comisión también puedes editarla o eliminarla.
4. 4
   Cambia una tasa. En la vista Tasas tienes el porcentaje acordado con cada agencia; se crea con "Nueva tasa" y se edita desde su panel cuando se renegocia.
5. 5
   Carga las dos hojas de la planilla (solo administradores). Abajo de la página eliges si vas a cargar las Tasas acordadas o las Comisiones devengadas, arrastras el Excel y revisas antes de guardar. Antes esto solo se podía hacer con un script; ahora se hace desde acá.

AdministraciónContratos y permisosProveedores

1. 1
   Carga la planilla la primera vez. En Configuración → Importaciones hay una tarjeta Proveedores: arrastras el CSV y listo. La planilla trae una fila por cada contacto, así que una misma empresa aparece varias veces (el Aeropuerto de Antofagasta, nueve). El ERP las junta solo: queda una empresa con sus nueve contactos, no nueve empresas repetidas. Si vuelves a cargar el mismo archivo, actualiza; no duplica nada.
2. 2
   Busca y filtra. Arriba de la lista tienes el buscador por nombre o RUT, y filtros por rubro y por ciudad. Por defecto ves solo los activos; destilda "Solo activos" para ver también los que están dados de baja.
3. 3
   Abre uno para ver todo lo suyo. Un clic en la fila abre el panel lateral con tres bloques: los datos de la empresa (incluida la cuenta para transferencias), sus contactos y su tarifario. Cada bloque se edita ahí mismo con "Agregar" o con el lápiz de cada fila.
4. 4
   Carga el tarifario de una imprenta o un instalador. En el bloque Tarifario, "Agregar" te deja elegir el concepto (Tela PVC, Adhesivo corriente, Instalación diurna, Instalación en altura, Desinstalación…) y su valor por m². Un concepto por fila; si cargas dos veces el mismo, se actualiza.
5. 5
   Da de baja al que ya no trabaja contigo. Abajo del panel está "Dar de baja", en rojo y con aviso. No borra nada: el proveedor deja de aparecer cuando eliges proveedor en una tarea o en un contrato, pero sus contactos, sus tarifas y todo su historial se conservan, y con "Reactivar proveedor" vuelve.
6. 6
   Elige el proveedor de una tarea. En Operaciones, al abrir una tarea de Instalación o Retiro aparece el bloque "Proveedor". La lista pone primero a los de la ciudad del soporte, después a los de la misma región y al final al resto. Eliges uno, eliges el concepto de su tarifario y el ERP te muestra el costo estimado —por ejemplo 48 m² × $6.000 = $288.000— junto con el teléfono y el correo del contacto, para llamar sin salir de la pantalla.

Campañasabrir una campañasección Adjuntos

1. 1
   Crea la campaña como siempre. Da lo mismo por dónde nazca: creada a mano, renovada desde una anterior o materializada al aprobar una cotización. Al terminar, en la sección Adjuntos aparecen las cuatro fichas marcadas con la etiqueta «ficha generada», y las abres con el botón Abrir.
2. 2
   Confirmación campaña cliente (PDF y Excel). Es el documento del cliente: información general de la campaña, el detalle soporte por soporte con precios (mensual, arriendo, producción y total, todos más IVA), las especificaciones técnicas de cada soporte, los datos fiscales de a quién se le factura y las políticas comerciales de IKTUS. El Excel trae además tus datos de contacto y la cuenta para transferencias.
3. 3
   Finanzas. La misma información general y el mismo detalle con precios, más los datos fiscales. Sin especificaciones técnicas ni políticas comerciales: para facturar no hacen falta.
4. 4
   Operaciones. El documento para terreno: qué soporte, en qué comuna, cuántas unidades, por cuánto tiempo y con qué especificaciones técnicas. Va sin precios, y por lo mismo tampoco muestra a quién se le factura ni la condición de pago.
5. 5
   Mándale la confirmación al cliente. En la misma sección Adjuntos está el botón Enviar confirmación al cliente. Se abre un correo con el destinatario, el asunto y el texto ya escritos y editables; el correo sale desde tu Gmail con el PDF y el Excel adjuntos, y el envío queda registrado en la historia del cliente. Antes de mandarlo el ERP te pregunta y te dice a quién le va a llegar.

OperacionesÓrdenes de trabajo

ComercialNegocios

1. 1
   El tablero se corre solo mientras arrastras. Toma la tarjeta y lleva el cursor hasta el borde derecho o izquierdo del tablero, sin soltarla: el tablero empieza a desplazarse en esa dirección hasta que aparece la columna que buscas. Mientras más pegado al borde dejas el cursor, más rápido se mueve. Al llegar a la primera o a la última columna se detiene solo. Alejas el cursor del borde y el desplazamiento se detiene; ahí sueltas la tarjeta en la columna que quieras.
2. 2
   Si te arrepientes, aprieta Escape. El arrastre se cancela, la tarjeta vuelve a su columna y el tablero deja de moverse. Nada cambia.
3. 3
   Un negocio también se mueve desde su ficha, sin arrastrar. En Comercial → Negocios, un clic en la tarjeta abre su ficha y arriba de todo hay un selector Etapa: eliges la etapa y el negocio se mueve al instante, sin recargar la página. Si eliges una etapa de Perdido te pide el motivo —opcional— y lo deja escrito en el historial, igual que el arrastre. Es exactamente la misma operación.
4. 4
   Una orden de trabajo también, con los botones de su panel. En Operaciones → Órdenes de trabajo, toca la orden y usa Validar y generar tareas (equivale a soltarla en Pendiente) o Marcar como completada (equivale a soltarla en Completada). Para lo que en el tablero es soltarla en En proceso, abre la tarea que corresponda y márcala como empezada.